Şişecam'ın Rekor Tahvil İhracına 3 Kategoride Ödül

Şişecam, 2024 yılında gerçekleştirdiği toplamda 1,5 milyar dolarlık tahvil ihracıyla uluslararası finans dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Global Banking & Markets: CEE, CIS & Türkiye AWARDS 2024’te üç prestijli ödül birden kazanan Şişecam, “Yılın Tahvil İhracı”, “Yılın Kurumsal Tahvil İhracı” ve “Yılın Borç Anlaşması - Türkiye” ödüllerinin sahibi oldu.

Tarihi Tahvil İhracı ile Global Güven

Şişecam, İngiltere’deki iştiraki Şisecam UK PLC aracılığıyla yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara yönelik gerçekleştirdiği tahvil ihraçlarıyla Türkiye tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına imza attı. Nisan 2024’te 5 yıl vadeli 500 milyon dolar ve 8 yıl vadeli 600 milyon dolar nominal değerli Eurobond ihraçlarını başarıyla tamamlayan Şişecam, gelen yoğun talep üzerine Mayıs ayında toplam ihraç hacmini 1,5 milyar dolara çıkardı.

Küresel Yatırımcıların Büyük İlgisi

Tahvil ihracı, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc ve Merrill Lynch International liderliğinde gerçekleştirildi. Uluslararası fon ve finans kuruluşlarından toplamda 5 milyar dolarlık talep toplandı. İhraç edilen tahvillerin %37’si İngiltere, %36’sı ABD, %15’i Avrupa ve %12’si Asya ile Orta Doğu merkezli yatırımcılar tarafından satın alındı.

Rekor Faiz Oranlarıyla Öne Çıkıyor

Piyasa koşullarının üzerinde gerçekleşen bu işlem, mevcut Eurobond getirilerinin altında bir borçlanma oranıyla dikkat çekti. Şişecam, bu başarılı işlemle global yatırımcılardan büyük güven kazanarak hem Cumhuriyet tarihinin rekor tahvil ihracını gerçekleştirdi hem de aldığı ödüllerle başarısını tescilledi.

Sürdürülebilir Başarı ve Finansal Güç

Şişecam’ın 1,5 milyar dolarlık tahvil ihracı, hem uluslararası finans piyasalarındaki itibarını güçlendirdi hem de Türkiye’nin kurumsal finansman alanındaki küresel rolüne katkı sağladı. Bu tarihi başarı, Şişecam’ın sürdürülebilir büyüme ve finansal gücünü bir kez daha kanıtlıyor.